目前我國各個省、市、自治區均已發布文件表示在未來10年內發展裝配式建筑，并制定了工作目標和政策支持。根據“ 到2020年提出的裝(zhuang)配式建筑占比目標 ”進行劃分，可(ke)以(yi)分為積極型(xing)，穩健型(xing)和(he)遲緩(huan)型(xing)。

積(ji)極型

是指那些明確提出到2020年實現裝配式建筑占比達到30%以上(shang)的目標，占到總數的21%左右。其中包括：上海、北京(jing)、山東、浙江(jiang)(jiang)、江(jiang)(jiang)西、四(si)川等(deng)。

穩健型(xing)

是指制定試點示范期，推廣發展期和普及應用期穩步實現目標，到2020年實現裝配式建筑占比達到15-20%以上(shang)，占到總數的38%。其中包括：吉林、天津、河北、重慶、江蘇(su)、安徽、福建、湖(hu)北、廣(guang)東、廣(guang)西、貴州等。

遲緩(huan)型

是指沒(mei)有明確階段(duan)性目標或詳(xiang)細(xi)目標，或目標與國家發布的一致。這部分省份最多，占到41%。其中包括：遼寧、內蒙古、河南(nan)、山西、新(xin)疆、陜西、寧夏(xia)、湖(hu)南(nan)、深圳、云南(nan)、海南(nan)、青海等(deng)。

從 內容 看，各省市裝配式支持政策類型主要包括：用地支持、財政補貼(tie)、專(zhuan)項資金、稅費優惠(hui)、容積率、評獎(jiang)、信貸支持、審(shen)批、消費引導、行業扶持等10個小類。

在 政策使(shi)用(yong)比例 方面，稅費(fei)優(you)惠政(zheng)策(ce)超過(guo)90%，其次為用地支持、財政(zheng)補貼(tie)和(he)容積率均超過(guo)50%，最后(hou)依次(ci)是專項資(zi)金、信(xin)貸支持(chi)、行業扶持(chi)、審(shen)批、評(ping)獎、消費(fei)引導。

目(mu)前，全國31個省份均(jun)發布了相(xiang)關的激勵(li)(li)政(zheng)(zheng)策，新疆的激勵(li)(li)政(zheng)(zheng)策類(lei)型最多(duo)(8項)，其次是四川(chuan)省(6項)。全國政(zheng)(zheng)策激勵(li)(li)平均(jun)為4項，其中激勵(li)(li)政(zheng)(zheng)策條款數量靠前的省份依次是新疆、四川(chuan)、黑龍江、河南、湖(hu)南、內蒙古、江西、貴州、西藏等。

裝配式建筑(zhu)發展現狀分析

作為建(jian)筑(zhu)工業化(hua)的(de)發展(zhan)重心，中(zhong)國(guo)裝(zhuang)配(pei)(pei)式(shi)建(jian)筑(zhu)市場正迎來爆發式(shi)的(de)增長機遇。在中(zhong)央政府(fu)的(de)裝(zhuang)配(pei)(pei)式(shi)建(jian)筑(zhu)發展(zhan)計劃(hua)和激勵政策的(de)引導下，各級(ji)省(sheng)市紛紛開始了裝(zhuang)配(pei)(pei)式(shi)建(jian)筑(zhu)的(de)發展(zhan)熱潮。

我國裝配式建筑(zhu)開(kai)工面(mian)積(ji)由(you)2015年的7360萬平(ping)方(fang)米增(zeng)長到(dao)2018年的2.9億平(ping)方(fang)米（占新開(kai)工面(mian)積(ji)13.9%），復(fu)合增(zeng)速達(da)59%。

1、分區(qu)域看，華東(dong)地區(qu)一馬當先

落地速度最快(kuai)的地區為(wei)華東地區，其中2018年上(shang)海(hai)開(kai)工(gong)裝(zhuang)配式(shi)建(jian)筑(zhu)面(mian)(mian)積超(chao)2000萬(wan)平米，占新(xin)開(kai)工(gong)面(mian)(mian)積比重(zhong)達74%，浙江省新(xin)開(kai)工(gong)裝(zhuang)配式(shi)建(jian)筑(zhu)5692萬(wan)平米，占全市新(xin)開(kai)工(gong)建(jian)筑(zhu)面(mian)(mian)積達44%，江蘇省新(xin)開(kai)工(gong)裝(zhuang)配式(shi)建(jian)筑(zhu)面(mian)(mian)積超(chao)2000萬(wan)平米，占全省新(xin)開(kai)工(gong)面(mian)(mian)積比重(zhong)達15%。

2、從企業看，國資(zi)建筑大佬(lao)占(zhan)據(ju)市場

從施工企業看，由于裝配式建筑并無特殊資質要求，具備建筑工程施工總(zong)承(cheng)包資質(zhi)（數量龐大）的建(jian)(jian)工企業(ye)均(jun)可承接相關(guan)建(jian)(jian)設(she)工程(cheng)，其中(zhong)(zhong)中(zhong)(zhong)國(guo)建(jian)(jian)筑、上海(hai)建(jian)(jian)工等經營市場位于東(dong)部發達地區的龍頭企業(ye)優先受(shou)益。

2017年，按(an)PC裝配式(shi)建筑構件收(shou)入計，遠大(da)住工(gong)是中國(guo)PC裝配式(shi)建筑構件市(shi)場(chang)的(de)最(zui)大(da)參與者(zhe)，市(shi)場(chang)份(fen)額(e)達(da)到15.9%。

市場競爭對手包括大型國有建筑企(qi)業(ye)、地(di)方構件制(zhi)造(zao)企(qi)業(ye)和合資構件制(zhi)造(zao)企(qi)業(ye)。其他(ta)主(zhu)要參與(yu)者(zhe)包括上(shang)海建工、中國(guo)建筑、北京住宅(zhai)產業化集團、上(shang)海城建等。

3、未來，我國裝配式(shi)建筑市場規模可達萬(wan)億(yi)元

受益國家政策推動，2018年我國裝配式建筑新開工面積達2.9億平方米，同比增長81%（占新開工面積13.9%），中性預測下，我們預計2019~2021年國內新開工房屋面積為20.1億平米、19.5億平米、19.1億平米，假設裝配式建筑占比為17.5%、20.5%、23%，對應裝配式建筑新開工面積分別為3.5億平米、4.0億平米和4.4億平米，按每平方米造價2300元計算，2019~2021年我(wo)國裝配式建筑市(shi)場規(gui)模分別可(ke)達8000億(yi)元(yuan)、9200億(yi)元(yuan)和10000億(yi)元(yuan)（建筑(zhu)整體建安(an)工程造(zao)價，含非裝配式(shi)建筑(zhu)部(bu)分）。

不同類型的裝配式建筑發展現狀分

裝(zhuang)(zhuang)配(pei)(pei)式建筑(zhu)是建筑(zhu)工業(ye)化(hua)的綜合(he)體現(xian)，其(qi)根據(ju)材料形態(tai)的不同，主(zhu)要可以分為三(san)大類：裝(zhuang)(zhuang)配(pei)(pei)式混(hun)凝(ning)土結(jie)構(gou)(gou)建筑(zhu)（PrecastConcrete，簡稱PC）、裝(zhuang)(zhuang)配(pei)(pei)式鋼(gang)結(jie)構(gou)(gou)建筑(zhu)和裝(zhuang)(zhuang)配(pei)(pei)式木結(jie)構(gou)(gou)建筑(zhu)。

1、PC發展(zhan)一騎絕塵

目(mu)前(qian)，裝配(pei)(pei)(pei)(pei)式(shi)混凝(ning)(ning)土(tu)結構建筑(zhu)是中國裝配(pei)(pei)(pei)(pei)式(shi)建筑(zhu)的(de)主(zhu)(zhu)要形式(shi)，具(ju)有成本相對低、適用(yong)范圍廣等優勢，未(wei)來將繼(ji)續占據裝配(pei)(pei)(pei)(pei)式(shi)建筑(zhu)選型結構的(de)主(zhu)(zhu)導地位(wei)。以開工(gong)面(mian)積(ji)計算，在2017年所(suo)有在建裝配(pei)(pei)(pei)(pei)式(shi)建筑(zhu)中，預制混凝(ning)(ning)土(tu)裝配(pei)(pei)(pei)(pei)式(shi)建筑(zhu)（PrecastConcrete，簡稱PC）占比達到60%，據frost&sullivan預測，2021年PC構件市(shi)場將達179億(yi)元。

2、鋼結構+鋁制迎(ying)來春天

1950年以來，根據我國(guo)粗(cu)鋼產量的情(qing)況，國(guo)家對(dui)鋼結(jie)構(gou)建(jian)筑的政策歷(li)(li)經(jing)了從“節約使(shi)(shi)用”到“大力推廣使(shi)(shi)用”的演變歷(li)(li)程。受政策限制(zhi)影響，我國(guo)鋼結(jie)構(gou)行業發展相對(dui)緩慢，促使(shi)(shi)我國(guo)房(fang)屋建(jian)筑結(jie)構(gou)體系形成(cheng)了以混(hun)凝土(tu)結(jie)構(gou)為主的格(ge)局，過往培養的土(tu)木工程專業人才(cai)也以研究混(hun)凝土(tu)結(jie)構(gou)居多。

相(xiang)比之(zhi)(zhi)下，我(wo)國鋼結構快速發展(zhan)僅(jin)十幾(ji)年，鋼結構設計(ji)人才多集中于冶金、機械等工業大院(yuan)，高(gao)水平(ping)的(de)民用(yong)鋼結構建筑設計(ji)人才稀缺，這是制約發展(zhan)的(de)關鍵問(wen)題之(zhi)(zhi)一(yi)，導致過去幾(ji)年裝(zhuang)配(pei)式(shi)建筑發展(zhan)中預(yu)制混凝土結構（PC體系）處于領先位(wei)置。

但是(shi)這一情況在(zai)2019年(nian)迎來(lai)了新的轉(zhuan)變，2019年(nian)可以稱之為鋼(gang)結構的元年(nian)。

《“十三五”裝配式建筑行動方案》要求2020年裝配式建筑在新建建筑中的占比達15%以上，2025年占比達30%，當前占比僅為9%，假設新開工面積以2018年為起點不增長，每平米造價2,500元，預計2020年行業空間7,849億元，對應平均增速近30%，其中鋼結(jie)構裝配(pei)式建筑政策推廣力度正在持續(xu)加大，《住房和城鄉建設部建筑市場監管2019年工作要點》中明確提出開展鋼(gang)(gang)結(jie)構裝配(pei)式(shi)住(zhu)宅建(jian)設(she)試點，推動建(jian)立(li)成(cheng)熟的(de)鋼(gang)(gang)結(jie)構裝配(pei)式(shi)住(zhu)宅建(jian)設(she)體系。

若2020年裝配式鋼(gang)結構占裝配式建筑(zhu)比例由目前的21%提升至30%，則對應市(shi)場(chang)空間2355億元，2019-2020年平(ping)均增長(chang)率(lv)可(ke)達(da)46%。

當鋼結構裝配式建筑得到大力推廣的同時，對應的鋁制配件、鋁合金門窗等配套的全鋁制造企業也會迎來進一步的發展。未來(lai)技術力量(liang)薄弱、不考慮(lv)系統(tong)門窗(chuang)研究開(kai)發的(de)鋁合金制造(zao)企業將面臨被淘(tao)汰的(de)可能。